Privatkundenberater Investment & Vorsorge (m/w/d) – Bestandskundenbetreuung

Als einer der größten B2B-Finanzdienstleister in Deutschland fungiert FONDSNET für Banken, Versicherungen und Maklerpools sowie für mehr als 10.000 unabhängige Finanz- und Versicherungsberater als erfahrener Infrastrukturspezialist. Seit nunmehr 30 Jahren unterstützen wir unsere Partner mit umfangreichen und vielfach ausgezeichneten Services und innovativen Lösungen.

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VOLLZEIT UND UNBEFRISTET
Kundenberater Finanzdienstleistungen (m/w/d)
VERSICHERUNGEN, INVESTMENT, BANKING

• Qualifizierte, selbständige Anlageberatung von Privatkunden mit dem Schwerpunkt Investmentfonds
• Aktive Pflege und Ausbau von bereits bestehenden Kundenbeziehungen (keine sog. „Cold Calls“)
• Enge Zusammenarbeit mit unserem Beraterteam
• Aufbereitung und Weiterleitung von Informationen an unsere Kunden und Interessenten
• Kooperation und Austausch mit Mitarbeitenden der internen Schnittstellen
• Mitarbeit an bereichsübergreifenden Projekten

• Ausbildung zum/zurn Bankkaufmann/-frau (oder vergleichbare Qualifikation) wünschenswert
• Gute Kenntnisse von Vermögensanlagen und Investmentfonds; Kenntnisse im Bereich Altersvorsorge, Versicherung und Finanzierung von Vorteil
• Strukturierte, selbstständige und zuverlässige Arbeitsweise
• Ausgeprägte Dienstleistungsmentalität und kundenorientiertes Denken
• Schnelle Auffassungsgabe, Flexibilität, Teamfähigkeit und Engagement
• Gute Kommunikationsfähigkeit in Wort und Schrift

• Eine unbefristete Festanstellung
• Begleitende, detaillierte Einarbeitung
• Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
• 30 Tage Jahresurlaub
• Betrieblich geförderte Altersvorsorge
• Mitarbeiterrabatte und monatliche Gutscheinkarte
• Arbeiten aus dem Homeoffice an bis zu zwei Tage pro Woche