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Senior Finanzberater - Vermögensmanagement / Private Banking (m/w/d)

DFS - Die Finanzstrategen

Mannheim

VollzeitMannheimFinanzen, Banken, Versicherungen

Über DFS - Die Finanzstrategen

Wir helfen Menschen, konsequent ihre Zukunft zu sichern und finanzielle Freiheit zu erreichen.

Der Schlüssel zu einem erfüllten Leben sind weder Geld noch Wissen. Es ist die Qualität der Beziehungen zu den Menschen mit denen wir uns umgeben.

Die Mandanten der DFS – Die Finanzstrategen kommen in den Genuss einer sehr persönlichen und anspruchsvollen Beratung, die weit über das Thema Finanzen hinausgeht. Mit der Qualität unserer Dienstleistungen setzen wir Standards in unserer Branche.
WAS WIR BIETEN
Vergütung & Entwicklung:

Fixgehalt: 50.000–60.000 € + variable Vergütung (Honorarberatung). Durch prozentuale Honorare bezogen auf Assets under Management bauen Sie sich in wenigen Jahren ein hohes passives Einkommen auf.
Gesamtpaket Jahr 1: 100.000–140.000 €
Übernahme eines bestehenden Kundenportfolios aus unserem Private Banking

Karriere & Perspektive:

Internationale Einsätze in unseren Niederlassungen in Dubai und Südafrika möglich
Individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten
Zertifizierungen (CFP, CIIA) auf Firmenkosten möglich
30 Tage Urlaub und betriebliche Altersvorsorge nach der Probezeit

Arbeitsumgebung:

Modernes Büro in der besten Lage Mannheims mit exzellenter Infrastruktur
Hybrides Arbeitsmodell (4 Tage Büro, 1 Tage mobil)
Flache Hierarchien und direkte Entscheidungswege

KONKRETE AUFGABEN

Analyse und Optimierung von Versicherungsportfolios für Bestandskunden aus unserem Private Banking
Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen für Berufsunfähigkeit, Betriebliche Altersvorsorge und
Vermögensschutz
Compliance-konforme Beratung nach FIDLEG, VersVermV und MaRisk
Zusammenarbeit mit unserem Vermögensmanagement-Team bei ganzheitlichen Kundenkonzepten
Betreuung eines bestehenden Portfolios von 150 vermögenden Privatkunden

IHR PROFIL
MUST-HAVES:

Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Bank- oder Versicherungskaufmann, Finanzfachwirt (IHK) oder vergleichbare Qualifikation (m/w/d)
5+ Jahre Erfahrung in der Betreuung vermögender Privatkunden (ab 250.000 € Beratungssumme)
Umfassende Kenntnisse im Anlage-, Versicherungs- und Vorsorgebereich
Nachweisbare Erfolge in der Allfinanz-Beratung
Deutsch in Wort und Schrift auf C2 Niveau

NICE-TO-HAVE:

Kenntnisse in der bAV
Nachfolgeplanung
Kenntnisse im Bereich Holding und Stiftung

Unser Jobangebot Senior Finanzberater - Vermögensmanagement / Private Banking (m/w/d) klingt vielversprechend?
Bei unserem Partner Workwise ist eine Bewerbung für diesen Job in nur wenigen Minuten und ohne Anschreiben möglich. Anschließend kann der Status der Bewerbung live verfolgt werden. Wir freuen uns auf eine Bewerbung über Workwise.