Bankkaufmann/-frau / Investmentspezialist:in (m/w/d) für digitale Finanz- & Förderberatung

Wir akquirieren – du berätst · voller Kalender · Beratung statt Filialvertrieb · 100% digital

Du kommst aus dem Banken-, Anlage- oder Investmentbereich und möchtest Kunden ganzheitlicher, unabhängiger und strategischer beraten, wobei Unabhängigkeit und höchstmögliche Produktqualität für den Kunden Dein Anspruch ist?

Dann bietet dir die Deutsche Investitions- und Förderberatung AG die perfekte Umgebung, dein Fachwissen in einem innovativen Beratungsmodell einzusetzen – mit Fokus auf staatliche Förderungen, Vermögensaufbau, steuerlich optimierte Strategien, und langfristige Finanzplanung.

Im Gegensatz zum klassischen Filialgeschäft konzentrierst du dich bei uns vollständig auf die digitale Videoberatung:
Kein Schaltergeschäft, keine starren Produktvorgaben.

Dank unserer Unabhängigkeit kannst du Mandanten anbieterunabhängig beraten und Lösungen auswählen, die wirklich zu ihren Zielen und der finanziellen Situation der Menschen passen.

Du betreust Privat- und Geschäftskunden bei strategischen Finanzentscheidungen und entwickelst individuelle Konzepte in den Bereichen:

• Fördermittel- und Zuschussberatung
• Vermögensaufbau und Investmentstrategien
• ETF- und kapitalmarktnahe Lösungen
• steueroptimierte Vorsorge- und Anlagekonzepte
• Analyse und Optimierung bestehender Finanz- und Versicherungsverträge
• Strategische Kreditoptimierung
• Baufinanzierungen und Kapitalanlageimmobilien
• Unternehmer- und Geschäftsführer-Versorgung

Die Beratung erfolgt vollständig digital und strukturiert mithilfe moderner Analyse- und KI-gestützter Beratungstools.

Qualifizierte Beratungstermine werden größtenteils durch unser Frontoffice organisiert und in deinen Kalender gelegt.

Dein Einstieg

Du erhältst eine strukturierte Einarbeitung mit klaren Prozessen, täglichen Live-Schulungen, einer digitalen Lernplattform sowie einem persönlichen Mentor und Coach an deiner Seite.

Bereits ab der vierten Woche finden erste Kundentermine statt, sodass du früh praktische Erfahrung sammelst und erste Umsätze generieren kannst.

Dein Einkommen entwickelt sich leistungsabhängig und ohne Deckelung nach oben. Mit wachsender Erfahrung und Mandantenbestand entwickeln viele unserer Berater/-innen sechsstellige Jahreseinkommen.

• Ausbildung als Bankkaufmann/-frau, Investmentberater oder vergleichbare Erfahrung im Finanzbereich
• Interesse an ganzheitlicher Finanzplanung und Vermögensstrategie
• Verständnis für Investment-, Vorsorge- und Finanzprodukte
• Freude an hochwertiger Beratung und langfristigen Kundenbeziehungen
• Eigenmotivation und unternehmerisches Denken

Fokus auf hochwertige Beratung

• Bereitstellung von Neu- und Bestandskunden
• keine klassische Außendiensttätigkeit
• qualifizierte Kundentermine durch unser Frontoffice

Mehr Beratungsspielraum

• unabhängige Beratung durch Maklerstatus
• keine Produktbindung an einzelne Anbieter
• Fokus auf individuelle Kundenlösungen statt Verkaufsquoten

Karriere & Einkommen

• leistungsabhängige Vergütung ohne Einkommenslimit
• Entwicklungsmöglichkeiten zum Spezialisten oder zur Führungskraft
• langfristiger Aufbau eines nachhaltigen Mandantenbestands mit Bestandspflegeprovision

Arbeitsmodell

Möglich als:

• Angestelltenmodell inkl. Fixum
• selbstständiges Modell mit unternehmerischer Einkommensperspektive

Arbeitsweise

• 100 % digitale Beratung
• Remote Work oder modernes Büro in Düsseldorf
• flexible Arbeitszeiten

Für wen die Position besonders interessant ist

Diese Position eignet sich besonders für Bankkaufleute und Investmentspezialisten, die:

• moderne digitale Beratung statt Filialalltag suchen
• sich vom klassischen Produktvertrieb lösen möchten
• mehr Gestaltungsfreiheit in der Beratung möchten
• Kunden ganzheitlicher betreuen wollen
• leistungsorientierter arbeiten und ihr Einkommen aktiv entwickeln möchten